透過採用美國國際認證財務顧問師協會與學術、投資機構的理論架構，提供最正確的理財投資知識、理財規劃諮詢服務，協助台灣每個家庭財務健全、資產持續增值。

服務項目：
1. 用有趣的漫畫形式，透過電子報、網站內容、網路社群經營，提供最新的知識與諮詢。
2. 針對一般專注本職工作、無暇學習、打理財務的朋友們，提供即時、易於瞭解的理財規劃知識與諮詢，以達成個人、家庭資產穩定增值的目標。
3. 透過下列學術與理財投資機構的理論架構，提供理財規劃的資訊與諮詢：
(1) 美國國際認證財務顧問師協會(簡稱 IARFC)的財務規劃理論。
(2) 高配息ETF策略：效率市場假說（EMH）結合穩定現金流理論。
(3) 長期成長型基金投資：成長型基金理論，長期穩定增值。
(4) 股息成長策略：根據股利折現模型（DDM）篩選高成長公司。
(5) 定存股票替代策略：股息收益替代存款的策略模型。
(6) 價值投資法：本傑明·格雷厄姆與華倫．巴菲特的投資法。